Capitelia Invest is in 2004 opgericht door Patrice Fabre, een autodidact of finance die na een professionele cursus bij Amerikaanse en Franse banken in vermogensbeheer en de oprichting van investeringsfondsen. Patrice Fabre heeft de loyaliteit van klanten gewonnen die hij zelfstandig beheert in Capitelia. En met name het beheer van portefeuilles.
Ontleend aan de capitelles, kleine stenen huizen die de herders beschutten, midden in de wijngaarden van de Languedoc. Deze referentie is ook een mooie weergave van de filosofie van het bedrijf. Deze gebouwen zijn inderdaad alleen gebouwd van lokale stenen en met een logica en een perfect evenwicht tussen de elementen waaruit het bestaat.
Net als de filosofie van Capitelia huisvesten ze onder alle omstandigheden, zonder onnodige kunstgrepen.
Goedkeuringen
Gelicentieerd in Zwitserland, Luxemburg, België, Andorra en Miami (VS), Londen (VK) Capitelia werkt ook samen met verzekeringsmakelaars en vermogensbeheeradviseurs uit Zwitserland, Frankrijk, België en Luxemburg.
Capitelia is gereguleerd in Zwitserland. We staan dus onder controle van de OARG (zelfregulerende instantie voor Zwitserse financiële spelers, gevestigd in Genève).
Capitelia is uw partner in het zoeken naar vermogens-, vermogens- en belastingoplossingen, onder meer via levensverzekeringen. Evenals managementrekeningen en andere investeringsinstrumenten, in Zwitserland maar ook in Luxemburg en andere.
Vanwege de nauwe samenwerking met verzekeringsmakelaars is Capitelia goedgekeurd in beheer bij verzekeringsmaatschappijen. We hebben zelfs Zwitserse, Luxemburgse en Belgische verzekeringspartners.
Capitelia wil heel dicht bij zijn klanten en partners staan door tegelijkertijd meerdere managementrapporten per jaar te produceren. En ontmoet deze natuurlijk waar nodig.
Wij bieden u een reeks toegewijde diensten en bieden doorlopende economische, juridische, fiscale en financiële monitoring en analyse van het portefeuillebeheer.