Capitelia Invest est créée en 2004 par Patrice Fabre, autodidacte de la finance qui après un cursus professionnel auprès de banques américaines et françaises dans la gestion de fortune et la création de fonds d’investissements. Patrice Fabre a su fidéliser des clients dont il assure la gestion de manière indépendante dans Capitelia. Et notamment de la gestion de portefeuilles .
Tenant son nom des capitelles, petites maisons de pierres abritant les bergers au milieu des vignes languedociennes. Cette référence est également une belle représentation de la philosophie de la société . En effet ces édifices sont construits uniquement de pierres locales et avec une logique et un équilibre parfait entre les éléments qui la composent.
Comme la philosophie de Capitelia, elles abritent quelles que soient les conditions, sans artifice inutile.
Agréments
Agréée en Suisse, Luxembourg, Belgique, Andorre et Miami (USA) , Londres (UK) Capitelia travaille également en partenariat avec des courtiers en assurances et conseillers gestion de patrimoine suisses, français, belges et luxembourgeois.
Capitelia est régulée en Suisse. Donc nous sommes sous le contrôle de l’OARG (organisme d’autorégulation des acteurs de la finance suisse, basée à Genève).
Capitelia est votre partenaire pour la recherche de solutions patrimoniales, successorales et fiscales à travers entre autres des assurances vie . De même que des comptes en gestion et autres véhicules d’investissement, en Suisse mais également au Luxembourg et autres.
Du fait de son étroite collaboration avec des courtiers d’assurance, Capitelia est agréé en gestion auprès de compagnies d’assurances. En effet nous avons des partenaires en assurance suisses, luxembourgeoises et belges.
Capitelia se veut très proche de ses clients et partenaires en produisant à la fois plusieurs rapports de gestion par an . Et bien sûr, rencontrer ces derniers chaque fois que nécessaire.
Nous mettons à votre disposition un ensemble de services dédiés et assurons une veille économique, juridique, fiscale et financière permanente et analyse de gestion de portefeuilles .