Les caractéristiques principales sont les suivantes :
● Montant : 500 millions d’euros
● Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air Liquide SA
● Règlement : 2 Avril 2020
● Echéance : 2 Avril 2025 (5 ans)
● Format : Taux fixe, remboursement in fine
● Coupon : 1,00% p.a.
● Montant : 500 millions d’euros
● Emetteur : Air Liquide Finance, garantie par L’Air Liquide SA
● Règlement : 2 Avril 2020
● Echéance : 2 Avril 2030 (10 ans)
● Format : Taux fixe, remboursement in fine
● Coupon : 1,375% p.a.
PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Air Liquide (Paris:AI):
Cette opération, très significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 1 milliard d’euros d’obligations, dont 500 millions d’euros sur une durée de 5 ans à un rendement actuariel de 1,022%, et 500 millions d’euros sur une durée de 10 ans à un rendement actuariel de 1,47%.
Les fonds levés permettront au Groupe de refinancer par anticipation les échéances obligataires de Juin 2020, et de continuer à financer de manière durable sa croissance à long terme, et ce dans des conditions très compétitives.
Cette émission bénéficiera d’une notation « A- » par Standard & Poor’s et « A3 » par Moody’s.
Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, a déclaré: “ Dans un contexte perturbé et marqué par de nombreuses incertitudes, ce succès démontre que la résilience du modèle d’affaires d’Air Liquide est bien comprise par les marchés et nous permet de disposer d’une réserve de liquidités pour faire face sereinement à la situation actuelle”.
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Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.
Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.
Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good. |
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