Les forces collectives des deux entreprises créeront de la valeur pour les clients, les professionnels et les utilisateurs finaux
ANDOVER, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Innovative Chemical Products (« ICP Group » ou « ICP »), un chef de file dans le domaine des revêtements, des adhésifs et des solutions pour l’enveloppe des bâtiments, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Gardner-Gibson and Sun Coatings (« Gardner-Gibson »), un fabricant de premier plan de revêtements de toiture, de produits de couverture, d’enduits pour entrées de garage et de peintures spéciales appliqués par voie liquide, destinés principalement aux entrepreneurs professionnels pour des utilisations commerciales et résidentielles. L’acquisition qui s’appuie sur la vaste gamme de solutions de construction et le réseau de distribution mondial d’ICP Group, crée l’une des plus grandes entreprises privées de revêtements et d’adhésifs en Amérique du Nord.
« L’acquisition de Gardner-Gibson et le regroupement avec ICP Group contribueront à renforcer l’offre de produits et le réseau de distribution des deux entreprises », a déclaré Doug Mattscheck, PDG d’ICP Group. « Nous étions déjà solides individuellement et nous le serons bien davantage ensemble à mesure que nous enrichirons notre portefeuille de revêtements, d’adhésifs et de solutions pour l’enveloppe des bâtiments. ICP Group souhaite la bienvenue aux employés de Gardner-Gibson au sein de la famille ICP et se réjouit de favoriser la croissance continue des deux entreprises ».
Basée à Tampa, en Floride, Gardner-Gibson est l’un des principaux fournisseurs de revêtements de toiture appliqués par voie liquide, de produits de couverture, de produits d’étanchéité pour les entrées de garage et de peintures spécialisées, et qui est reconnue pour ses grandes marques. Avec des sites de fabrication et de distribution dans tous les États-Unis et le Canada, les produits de Gardner-Gibson sont en vente chez les principaux détaillants et distributeurs de matériaux de construction sous les marques Gardner®, Black Jack®, APOC® et Dyco®.
L’intégration de Gardner-Gibson au sein du Building Solutions Group d’ICP permet de regrouper des grandes marques et d’offrir une large gamme de produits pour les toitures, l’enveloppe des bâtiments et les revêtements de sols, destinés principalement aux installations commerciales et aux applications de réparation et d’entretien.
« ICP Group dispose de l’infrastructure, des réseaux et de l’expérience capables de mener Gardner-Gibson vers d’autres succès », a déclaré Sean Hyer, CEO de Gardner-Gibson. « Nous nous réjouissons de cette collaboration qui offrira davantage de valeur à nos clients, nos partenaires commerciaux et nos distributeurs dans le futur. C’est une période passionnante pour Gardner-Gibson alors que nous entrons dans cette nouvelle ère d’innovation et d’expansion des produits avec ICP ».
Lazard Middle Market a agi en tant que conseiller financier et Foley & Lardner LLP en tant que conseiller juridique auprès de Gardner-Gibson dans le cadre de la transaction. Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que conseiller juridique auprès d’ICP Group pour la transaction, et J.P. Morgan, BMO, Antares Capital et Goldman Sachs ont assuré le financement.
Pour de plus amples informations à propos d’ICP, consultez le site www.icpgroup.com.
Le groupe ICP est une société de portefeuille d’Audax Private Equity.
À propos d’ICP
Innovative Chemical Products (« ICP Group ») est l’un des principaux fabricants de revêtements, d’adhésifs et de produits d’étanchéité spécialisés. Avec son siège social situé à Andover, dans le Massachusetts, et de nombreux sites de fabrication dans le monde entier, ICP est au service de nombreux marchés finaux, notamment dans les domaines de l’enveloppe des bâtiments, de l’emballage et de l’impression spécialisée. Le groupe ICP est une entreprise privée qui fabrique des produits appartenant à plusieurs catégories de spécialités reconnues. Pour de plus amples informations, consultez le site www.icpgroup.com.
Á propos d’ICP Building Solutions Group
ICP Building Solutions Group est le premier fournisseur de revêtements, d’adhésifs et de produits d’étanchéité professionnels en matière d’enveloppe des bâtiments et de revêtement des sols. Avec des dizaines de grandes marques dans de nombreux secteurs et applications, ICP Building Solutions Group offre les portefeuilles les plus complets du secteur aux professionnels du bâtiment du monde entier. Pour de plus amples informations, consultez le site www.icpgroup.com.
À propos de Gardner-Gibson
Gardner-Gibson, Inc. est au service des entrepreneurs professionnels et des bricoleurs comme fabricant d’une gamme complète de produits d’étanchéité, de calfeutrages et de revêtements imperméables pour les toitures et les entrées de garage. Basée à Tampa, en Floride, Gardner-Gibson exploite des sites de fabrication et de distribution dans toute l’Amérique du Nord. Pour de plus amples informations sur les produits Gardner-Gibson, ainsi que sur les ressources du projet et les conseils d’application, consultez le site www.gardner-gibson.com/.
À propos d’Audax Private Equity
Audax Group est l’un des principaux gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs, et possède des bureaux à Boston, New York et San Francisco. Depuis sa création en 1999, la société a levé plus de 27 milliards de dollars de capitaux dans le cadre de ses activités de capital-investissement et de dette privée. Audax Private Equity a investi plus de 6 milliards de dollars dans plus de 135 plateformes et plus de 900 entreprises complémentaires ; le groupe investit actuellement sur ses 3,5 milliards de dollars, le sixième fonds de capital-investissement. Grâce à son approche rigoureuse « Buy & Build », Audax souhaite permettre aux entreprises de plateformes de réaliser des acquisitions complémentaires qui stimulent la croissance des revenus, optimisent les opérations et augmentent considérablement la valeur des fonds propres. Avec plus de 250 employés et plus de 100 professionnels de l’investissement, la société est un partenaire financier de premier ordre pour les entreprises du marché intermédiaire nord-américain. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet de Audax Group, www.audaxgroup.com.
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