NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Golden Falcon Acquisition Corp. (la « Société ») a annoncé aujourd’hui que le prix de l’introduction en bourse de ses 30 000 000 unités (25 000 000 unités prévues initialement) serait de 10 dollars chacune. Les unités seront cotées sur la bourse de New York (« NYSE ») et commenceront à être négociées demain, le vendredi 18 décembre 2020, sous le mnémo « GFX.U ». Chaque unité comprend une action ordinaire de classe A ainsi qu’un demi-bon de souscription remboursable, chaque bon de souscription entier donnant à son titulaire la possibilité d’acheter une action ordinaire de classe A au prix de 11,50 dollars par action. Lorsque les titres des unités commenceront à être négociés séparément, les actions ordinaires de classe A et les bons de souscription devraient être cotés au NYSE sous les mnémo « GFX » et « GFX WS » respectivement. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le 22 décembre 2020.
La Société, dirigée par Makram Azar et Scott Freidheim, a été créée dans le but de réaliser une fusion, un échange de capital, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou à un regroupement d’activités similaires avec une ou plusieurs sociétés ou entités. La Société est susceptible d’effectuer un premier regroupement d’activités avec n’importe quelle entreprise visée, quels qu’en soient l’industrie et l’emplacement géographique, mais elle a l’intention de concentrer ses recherches sur les entreprises des secteurs de la technologie, des médias, des télécommunications et de la fintech, et dont le siège social se trouve en Europe, en Israël, au Moyen-Orient ou en Amérique du Nord.
UBS Securities LLC et Moelis & Company LLC agissent en qualité de chefs de file conjoints, et EarlyBirdCapital, Inc. en qualité de gérant pour l’offre proposée. La Société a décidé d’accorder aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 4 500 000 unités supplémentaires afin de couvrir d’éventuelles surallocations. L’offre sera proposée uniquement au moyen d’un prospectus, dont vous pouvez obtenir une copie, le cas échéant, en contactant UBS Securities LLC, Attn : Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019 ; par téléphone en appelant le (888) 827-7275 ; ou par e-mail en écrivant à olprospectusrequest@ubs.com.
La déclaration d’enregistrement a été déposée auprès de la Securities and Exchange commission (« SEC ») des États-Unis et sera effective à compter du 17 décembre 2020. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et ces titres ne seront pas vendus dans tout État ou autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la certification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de toute autre juridiction.
À propos de Golden Falcon Acquisition Corp.
La Société est une société sans activité opérationnelle, créée dans le but de réaliser une fusion, un échange de capital, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou à un regroupement d’activités similaires avec une ou plusieurs sociétés ou entités. La Société est susceptible d’effectuer un premier regroupement d’activités avec n’importe quelle entreprise visée, quels qu’en soient l’industrie et le secteur, mais elle a l’intention de concentrer ses recherches sur les entreprises des secteurs de la technologie, des médias, des télécommunications et de la fintech, dont le siège social se trouve en Europe, en Israël, au Moyen-Orient ou en Amérique du Nord. Makram Azar en est le président-directeur général et Scott Freidheim le président.
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives », notamment en ce qui concerne l’introduction en bourse de la Société et son utilisation prévue du produit net tiré de cette offre. Aucune garantie ne peut être apportée que l’offre mentionnée ci-dessus ait lieu conformément aux conditions décrites, qu’elle ait lieu, ou que le produit net de l’offre soit utilisé comme prévu. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, la plupart échappant au contrôle de la Société, notamment celles énoncées dans la section Facteurs de risque de la déclaration d’enregistrement et du prospectus préliminaire que la Société a déposés auprès de la SEC. Des copies de ces documents sont disponibles sur le site de la SEC, à l’adresse www.sec.gov. En cas de révisions ou de modifications après la date de publication de ce communiqué, la Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l’exige.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Renseignements investisseurs :
Golden Falcon Acquisition Corp.
John M. Basnage de Beauval
john@goldenfalconcorp.com
Renseignements médias :
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T. : +442034342334
M. : +447957549906
fullcirclecapital@tancredigroup.com
Helen Humphrey
T. : +442034342321
M. : +447449226720
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