Capitelia propose un service sur-mesure de gestion de patrimoine ( suisse) en fonction des attentes du client et des intermédiaires .
Notre principale partie de la gestion est liée à des polices d’assurance vie ( branche 23 , branche 6 ) et des comptes en gestion directe . Cela se fait toujours en fonction de l’orientation de gestion prise , de la plus prudente à la plus dynamique . L’échelle de risque est établie en fonction de l’objectif de placement et des attentes de chaque client . Chaque personne ayant des objectifs différents Capitelia gère de manière sur-mesure . Tout en proposant des rapports de gestion permettant d avoir le meilleur apercu possible de vos avoirs en gestion .
Gestion de Patrimoine
Capitelia Investi S.A. est une société de gestion de patrimoine suisse . Ce qui signifie que Capitelia a tous les agréments pour gérer des avoirs , à la différence de la plupart des conseillers en gestion de patrimoine ( CGP ) .
Pour cela nous nous basons sur des analyses pointues de l’économie et des marchés financiers pour donner le meilleur de la gestion professionnelle .
C’est dans ce sens que nous nous entourons des meilleurs partenaires afin de fournir la meilleur gestion possible .
La gestion se fait toujours dans le respect des règles d’investissements établies par le client ou intermédiaire . Nous allons même jusqu’à proposer une gestion personnalisée avec des outils le permettant .
Capitelia a pour but de donner le meilleur service disponible , grâce aux nouvelles technologies nous pouvons désormais proposer des services de gestion automatisée qui permettent encore plus de personnalisation des risques et objectifs d’investissements