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TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé qu’elle avait déposé auprès des autorités de régulation des titres de toutes les provinces et territoires canadiens et a obtenu un reçu pour le prospectus final relatif à l’offre publique initiale du Fonds bitcoin Galaxy de CI (le « Fonds »).
L’offre publique initiale du Fonds comprend des unités de catégorie A, des unités de catégorie C et des unités de catégorie F au prix de 10 $ US par unité ou, dans chaque cas, au prix de 12,88 $ CA par unité (l’« Offre »).
La taille maximale de l’offre est de 350 000 000 $ US. La clôture de l’offre devrait avoir lieu le ou vers le 16 décembre 2020 et est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception de toutes les les autorisations réglementaires nécessaires.∘La Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé sous condition l’inscription à la cote des unités de catégorie A, qui seront négociées en dollars américains et en dollars canadiens sous le symbole « BTCG.U » et « BTCG.UN », respectivement, sous réserve du respect des exigences de la TSX. Les unités de catégorie C et les unités de catégorie F ne seront pas cotées en bourse, mais seront reclassées en unités de catégorie A immédiatement après la clôture de l’offre.
Le Fonds est un fonds d’investissement à capital fixe qui cherche à offrir aux porteurs de parts une exposition aux bitcoins par le biais d’une plateforme de fonds de qualité institutionnelle. Le fonds investira directement dans les bitcoins, les placements du fonds en bitcoins étant évalués à l’aide de l’indice Bloomberg Galaxy Bitcoin Index (le « BTC »), qui est conçu pour mesurer le rendement d’un bitcoin unique négocié en dollars américains. Le BTC est détenu et administré par Bloomberg Index Services Limited.
GMA CI sera le gestionnaire du fonds et Galaxy Digital Capital Management L.P. (« Galaxy Digital ») agira en tant que sous-conseiller Bitcoin pour le fonds. En tant que sous-conseiller, Galaxy Digital exécutera toutes les transactions de bitcoins pour le compte du fonds. Galaxy Digital est une société diversifiée de services financiers et de gestion d’investissements dans le secteur des actifs numériques et de la technologie de la chaîne de blocs. L’équipe possède une vaste expérience dans les domaines de l’investissement, des marchés financiers, de capital-risque, de la gestion d’actifs et de la technologie de la chaîne de blocs.
Les unités du fonds sont offertes dans la mesure du possible dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Le syndicat de courtiers pour l’offre est dirigé par Marchés des capitaux CIBC et comprenait BMO Nesbitt Burns Inc., Canaccord Genuity Corp., Industrial Alliance Securities Inc., Richardson Wealth Limited, Echelon Wealth Partners, Inc., Hampton Securities Limited, Leede Jones Gable Inc., Mackie Research Capital Corporation et PI Financial Corp. (collectivement, les « agents »). Le Fonds a accordé aux agents une option d’achat jusqu’à 15 % au maximum des unités de catégorie A émises à la date de clôture de l’offre, selon les mêmes modalités et conditions, qui peut être exercée pendant une période de 30 jours suivants la date de clôture de l’offre.
Cette Offre est faite seulement par le prospectus final du Fonds en date du 4 décembre 2020 (le « Prospectus ». Le Prospectus contient des informations importantes relatives à ces titres. Des exemplaires du Prospectus peuvent être obtenus auprès de l’un des Agents mentionnés ci-dessus ou sur le site www.sedar.com. Les investisseurs doivent lire le Prospectus avant de prendre une décision d’investissement.
À propos de Galaxy Digital
Galaxy Digital Capital Management L.P. est une société affiliée de Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) (« Galaxy Digital »). Galaxy Digital exerce actuellement ses activités dans quatre secteurs d’activité distincts, qui sont les suivants : Négociation, gestion d’actifs, investissements principaux et banque d’investissement. Le PDG et fondateur de Galaxy Digital est Michael Novogratz. Galaxy Digital est située à New York et elle possède des bureaux à Chicago, San Francisco, Londres, Tokyo, Hong Kong, aux îles Caïmans (siège social) et dans le New Jersey. Des renseignements supplémentaires sur les activités et les produits de Galaxy Digital sont disponibles sur www.galaxydigital.io.
À propos de Gestion mondiale d’actifs CI
Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX, NYSE: CIXX), une société indépendante qui offre des services de gestion d’actifs et de conseil en gestion de patrimoine à l’échelle mondiale, et qui dispose d’un actif total d’environ 202 milliards de dollars au 31 octobre 2020.
Les titres offerts n’ont pas été enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou de toute exigence relative aux obligations d’inscription et aux dispenses. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans tout État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Ce communiqué est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme un signe d’approbation ou une recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement.
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Vice-président, Communications corporatives
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Steve Kurz
Responsable de la gestion des actifs
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Prosek Partners, au nom de Galaxy Digital Capital Management L.P.
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aoconnor@proskek.com