Ginebra — Suiza — Desde 2004
La gestión patrimonial
a medida
Capitelia Invest S.A., gestora de patrimonios independiente en Ginebra desde 2004. Personalizamos cada inversión según sus objetivos, su horizonte de inversión y su tolerancia al riesgo.
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20
Años de experiencia
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100
Independiente
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CHF
Plaza financiera suiza
Quiénes somos
Una sociedad independiente al servicio de su patrimonio
«Su patrimonio es fruto de una historia personal y profesional. Nosotros la respetamos.»
Capitelia Invest S.A. fue fundada en 2004 por Patrice Fabre, autodidacta de las finanzas que trabajó en bancos estadounidenses y franceses en gestión de patrimonios y creación de fondos de inversión. Patrice Fabre ha sabido fidelizar a clientes cuyo patrimonio gestiona de forma independiente desde entonces.
La sociedad toma su nombre de las capitelles, las pequeñas construcciones de piedra seca que cobijan a los pastores entre los viñedos del Languedoc. Capitelia encarna esa misma filosofía de equilibrio y solidez. Levantadas con piedra local, con una lógica y un equilibrio perfectos, estas construcciones protegen sean cuales sean las condiciones, sin artificios innecesarios.
Con sede en Ginebra, plaza financiera internacional de referencia, Capitelia es su socio en la búsqueda de soluciones patrimoniales, sucesorias y fiscales: seguros de vida, cuentas gestionadas y vehículos de inversión en Suiza, Luxemburgo y otros mercados. Elaboramos varios informes de gestión al año y mantenemos una disponibilidad permanente.
Como miembros de HUB+ (antes GSCGI), respetamos los más altos estándares deontológicos de la profesión.
Solicitar una cita¿Por qué Capitelia?
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Independencia total desde 2004
Sin vinculación bancaria ni conflictos de interés. Como las capitelles: sólidas y sin artificios.
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Gestión a medida
Cada cartera es única y se construye en torno a sus objetivos y a su perfil de riesgo.
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Discreción y confidencialidad
El secreto profesional y la protección de sus datos están en el centro de nuestra práctica.
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Capacidad de reacción y seguimiento continuo
Anticipamos la evolución de los mercados para proteger y hacer crecer su patrimonio.
Nuestras soluciones
Servicios pensados para su situación
De la gestión tradicional a la economía digital, cubrimos todo el espectro patrimonial con el mismo rigor y la misma independencia.
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Gestión discrecional
Un mandato de gestión construido en torno a su perfil de riesgo, sus objetivos y su horizonte de inversión. Revisión periódica e informes transparentes.
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Family Office
Acompañamiento integral de su patrimonio familiar: consolidación de activos, planificación sucesoria y coordinación con sus abogados y notarios.
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Creación de AMC
Actively Managed Certificates a medida: productos estructurados adaptados a sus convicciones de inversión, con una gestión activa y transparente.
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Gestión de activos digitales
Varias soluciones según su perfil: gestión discrecional, asesoramiento de inversión y consultoría, tanto para particulares como para profesionales. Integración de los activos digitales en su estrategia patrimonial global, con una verdadera experiencia en blockchain.
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Gestión de grandes patrimonios
Selección rigurosa de los mejores fondos, valores y productos estructurados. Asignación de activos dinámica en función de las condiciones del mercado.
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Asesoramiento y acompañamiento
Seguimiento económico, fiscal y jurídico permanente. Le orientamos en cada decisión patrimonial importante con objetividad y experiencia.
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Nuestros valores
Lo que guía cada una de nuestras decisiones
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Compromiso
Nos implicamos plenamente en el éxito de su estrategia patrimonial, con la constancia de un socio a largo plazo.
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Integridad
Transparencia absoluta en nuestras decisiones, nuestros honorarios y nuestras recomendaciones. Sin conflictos de interés.
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Excelencia
Rigor en el análisis, en la selección de las inversiones y en el seguimiento continuo de su cartera.
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Creatividad
Capacidad de identificar oportunidades allí donde otros solo ven limitaciones. La innovación al servicio de la rentabilidad.
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Capacidad de reacción
En un mundo financiero en movimiento permanente, anticipamos y actuamos con rapidez para proteger sus intereses.
Nuestro equipo
Profesionales a su servicio
Un equipo pluridisciplinar que combina experiencia financiera, jurídica y digital al servicio de su patrimonio.
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Patrice Fabre
Director general — Responsable de gestión
Fundador de Capitelia, con más de veinte años de experiencia en gestión de patrimonios privados en Ginebra.
LinkedIn (se abre en una pestaña nueva) -
Xavier Pellaud
Administrador — Cumplimiento normativo
Responsable del cumplimiento normativo y de los procedimientos internos. Garantiza el respeto de las obligaciones regulatorias.
Fiducior (se abre en una pestaña nueva) -
Alain Jeangros
Administrador
Aporta su experiencia estratégica e institucional al consejo de administración de Capitelia.
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Odélia Fabre
Asistente jurídica y de cumplimiento normativo
Apoyo jurídico y de cumplimiento, seguimiento de las obligaciones regulatorias y de la documentación.
LinkedIn (se abre en una pestaña nueva) -
Florian Lefort
Gestor — Economía digital
Especialista en economía digital y activos digitales dentro del equipo.
LinkedIn (se abre en una pestaña nueva)
Nuestros compromisos
Regulación, transparencia y deontología
Como gestor de patrimonios independiente autorizado, Capitelia cumple todas las obligaciones legales y deontológicas vigentes en Suiza.
Código deontológico de ARIF (se abre en una pestaña nueva)-
Servicio personalizado e informes completos
Ponemos especial empeño en responder a las expectativas de cada cliente. Seguimiento e informes exhaustivos, con la periodicidad que desee y disponibilidad permanente.
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Miembro de HUB+
Afiliados a HUB+ (antes GSCGI), la asociación suiza de referencia de los gestores de patrimonios independientes desde 1993.
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Código deontológico de ARIF
Cumplimiento estricto del código deontológico de la Association Romande des Intermédiaires Financiers relativo al ejercicio de la profesión de gestor de patrimonios independiente.
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LBA y cumplimiento regulatorio ante la FINMA
Aplicación rigurosa de la ley suiza contra el blanqueo de capitales (LBA) y de las exigencias regulatorias suizas (LSFin / LEFin). Sociedad autorizada y supervisada.
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Independencia y ausencia de conflictos de interés
Sin vinculación bancaria. Nuestras recomendaciones se rigen exclusivamente por el interés de nuestros clientes, sin retribución de terceros.
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Protección de datos y confidencialidad
Tratamiento estrictamente confidencial de toda la información personal y patrimonial, conforme a la Ley Federal suiza de Protección de Datos (LPD) y al RGPD.
Socios
Una red de confianza
Trabajamos con socios seleccionados por su experiencia y su fiabilidad.
Contacto
Hablemos de su patrimonio
Una primera conversación confidencial y sin compromiso para entender sus necesidades y presentarle nuestro enfoque.
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Correo electrónico
contact@capitelia.ch -
Dirección
Ginebra, Suiza