Genf — Schweiz — Seit 2004
Vermögensverwaltung
nach Mass
Capitelia Invest S.A., unabhängiger Vermögensverwalter in Genf seit 2004. Wir richten jede Anlage auf Ihre Ziele, Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikobereitschaft aus.
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20
Jahre Erfahrung
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100
Unabhängig
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CHF
Schweizer Finanzplatz
Über uns
Eine unabhängige Gesellschaft im Dienst Ihres Vermögens
«Ihr Vermögen ist das Ergebnis einer persönlichen und beruflichen Geschichte. Wir achten sie.»
Capitelia Invest S.A. wurde 2004 von Patrice Fabre gegründet, einem Autodidakten der Finanzbranche, der bei amerikanischen und französischen Banken in der Vermögensverwaltung und im Aufbau von Anlagefonds tätig war. Patrice Fabre hat Kundinnen und Kunden gewonnen, deren Vermögen er seither unabhängig verwaltet.
Ihren Namen verdankt die Gesellschaft den capitelles — jenen kleinen Trockensteinhütten, die Hirten inmitten der Weinberge des Languedoc Schutz bieten. Capitelia verkörpert dieselbe Philosophie von Ausgewogenheit und Beständigkeit. Aus lokalem Stein errichtet, mit klarer Logik und perfektem Gleichgewicht, schützen diese Bauten bei jeder Witterung — ohne unnötiges Beiwerk.
Mit Sitz in Genf, einem international anerkannten Finanzplatz, ist Capitelia Ihr Partner bei der Suche nach Vermögens-, Nachlass- und Steuerlösungen: Lebensversicherungen, verwaltete Konten und Anlagevehikel in der Schweiz, in Luxemburg und darüber hinaus. Wir erstellen mehrere Verwaltungsberichte pro Jahr und sind durchgehend erreichbar.
Als Mitglied von HUB+ (vormals GSCGI) halten wir die höchsten Standesregeln der Branche ein.
Termin vereinbarenWarum Capitelia?
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Vollständig unabhängig seit 2004
Keine Bankenbindung, keine Interessenkonflikte. Wie die capitelles: solide und ohne Beiwerk.
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Massgeschneiderte Verwaltung
Jedes Portfolio ist einzigartig und wird auf Ihre Ziele und Ihr Risikoprofil ausgerichtet.
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Diskretion und Vertraulichkeit
Berufsgeheimnis und der Schutz Ihrer Daten stehen im Zentrum unserer Arbeitsweise.
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Reaktionsfähigkeit und laufende Marktbeobachtung
Wir antizipieren Marktentwicklungen, um Ihr Vermögen zu schützen und zu mehren.
Unsere Lösungen
Dienstleistungen, die auf Ihre Situation zugeschnitten sind
Von der klassischen Vermögensverwaltung bis zur digitalen Wirtschaft decken wir das gesamte Vermögensspektrum mit derselben Sorgfalt und derselben Unabhängigkeit ab.
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Diskretionäre Vermögensverwaltung
Ein Verwaltungsmandat, aufgebaut auf Ihrem Risikoprofil, Ihren Zielen und Ihrem Anlagehorizont. Regelmässige Überprüfung und transparentes Reporting.
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Family Office
Ganzheitliche Betreuung Ihres Familienvermögens: Konsolidierung der Vermögenswerte, Nachlassplanung und Koordination mit Ihren Anwälten und Notaren.
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AMC-Strukturierung
Massgeschneiderte Actively Managed Certificates — strukturierte Produkte, die Ihren Anlageüberzeugungen entsprechen, aktiv und transparent verwaltet.
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Verwaltung digitaler Vermögenswerte
Mehrere Lösungen je nach Profil: diskretionäre Verwaltung, Anlageberatung und Consulting — für Privatpersonen wie für professionelle Kunden. Einbindung digitaler Vermögenswerte in Ihre Gesamtvermögensstrategie, mit ausgewiesener Blockchain-Kompetenz.
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Vermögensverwaltung
Sorgfältige Auswahl der besten Fonds, Titel und strukturierten Produkte. Dynamische Anlageallokation nach Massgabe der Marktbedingungen.
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Beratung und Begleitung
Laufende wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Beobachtung. Wir begleiten Sie bei jeder wichtigen Vermögensentscheidung mit Objektivität und Fachwissen.
Kontakt aufnehmen
Unsere Werte
Was jede unserer Entscheidungen leitet
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Engagement
Wir setzen uns mit der Beständigkeit eines langfristigen Partners für den Erfolg Ihrer Vermögensstrategie ein.
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Integrität
Vollständige Transparenz bei unseren Entscheidungen, unseren Honoraren und unseren Empfehlungen. Keine Interessenkonflikte.
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Exzellenz
Sorgfalt in der Analyse, in der Auswahl der Anlagen und in der laufenden Überwachung Ihres Portfolios.
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Kreativität
Die Fähigkeit, Chancen zu erkennen, wo andere nur Einschränkungen sehen. Innovation im Dienst der Rendite.
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Reaktionsfähigkeit
In einer Finanzwelt in ständiger Bewegung antizipieren wir und handeln rasch, um Ihre Interessen zu schützen.
Unser Team
Fachleute in Ihrem Dienst
Ein interdisziplinäres Team, das finanzielle, juristische und digitale Kompetenz im Dienst Ihres Vermögens vereint.
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Patrice Fabre
Geschäftsführer — Leiter Vermögensverwaltung
Gründer von Capitelia, mit über zwanzig Jahren Erfahrung in der privaten Vermögensverwaltung in Genf.
LinkedIn (öffnet in einem neuen Tab) -
Xavier Pellaud
Verwaltungsrat — Compliance
Verantwortlich für Compliance und interne Abläufe. Stellt die Einhaltung der regulatorischen Pflichten sicher.
Fiducior (öffnet in einem neuen Tab) -
Alain Jeangros
Verwaltungsrat
Bringt strategische und institutionelle Kompetenz in den Verwaltungsrat von Capitelia ein.
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Odélia Fabre
Juristische Assistentin und Compliance
Juristische und regulatorische Unterstützung, Überwachung der Pflichten und der Dokumentation.
LinkedIn (öffnet in einem neuen Tab) -
Florian Lefort
Portfoliomanager — Digitale Wirtschaft
Spezialist für digitale Wirtschaft und digitale Vermögenswerte im Team.
LinkedIn (öffnet in einem neuen Tab)
Unsere Verpflichtungen
Regulierung, Transparenz und Standesregeln
Als bewilligter unabhängiger Vermögensverwalter erfüllt Capitelia sämtliche in der Schweiz geltenden gesetzlichen und standesrechtlichen Pflichten.
Standesregeln der ARIF (öffnet in einem neuen Tab)-
Persönliche Betreuung und umfassendes Reporting
Wir legen Wert darauf, den Erwartungen jeder Kundin und jedes Kunden gerecht zu werden. Umfassende Betreuung und Berichterstattung in der von Ihnen gewünschten Frequenz, bei durchgehender Erreichbarkeit.
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Mitglied von HUB+
Angeschlossen an HUB+ (vormals GSCGI), den seit 1993 führenden Schweizer Verband der unabhängigen Vermögensverwalter.
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Standesregeln der ARIF
Strikte Einhaltung der Standesregeln der Association Romande des Intermédiaires Financiers für die Ausübung des Berufs des unabhängigen Vermögensverwalters.
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GwG und regulatorische Konformität gegenüber der FINMA
Konsequente Anwendung des Geldwäschereigesetzes (GwG) sowie der Schweizer regulatorischen Anforderungen (FIDLEG / FINIG). Bewilligte und beaufsichtigte Gesellschaft.
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Unabhängigkeit und Freiheit von Interessenkonflikten
Keine Bankenbindung. Unsere Empfehlungen richten sich ausschliesslich nach den Interessen unserer Kundinnen und Kunden, ohne Entschädigung durch Dritte.
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Datenschutz und Vertraulichkeit
Streng vertrauliche Behandlung aller persönlichen und vermögensbezogenen Informationen, gemäss dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) und der DSGVO.
Partner
Ein Netzwerk des Vertrauens
Wir arbeiten mit Partnern zusammen, die wir aufgrund ihrer Kompetenz und ihrer Zuverlässigkeit ausgewählt haben.
Kontakt
Sprechen wir über Ihr Vermögen
Ein erstes vertrauliches und unverbindliches Gespräch, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und Ihnen unseren Ansatz vorzustellen.
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E-Mail
contact@capitelia.ch -
Adresse
Genf, Schweiz