PARIS–(BUSINESS WIRE)–CARAX, banque d’affaires indépendante spécialisée dans le financement pour PME/ETI, a conseillé Everwin, éditeur français de logiciels pour les sociétés de services, sur le financement de son rapprochement avec N. Harris Computer Corporation, filiale du groupe coté Constellation Software (CSU – CA21037X1006).
Lors de cette opération, les équipes de CARAX ont élaboré et structuré la dette in fine souscrite par le fonds Eiffel Investment Group, permettant au groupe Harris de réaliser le rachat de l’éditeur de logiciel français auprès de son fondateur, Tony Penochet, et des deux fonds d’investissements Isatis et Entrepreneur Invest. Fort d’un CA de 14,9 M€ en 2019 et de plus de 3 700 clients, Everwin prend désormais un nouveau départ pour accélérer son développement autour d’un projet commun avec l’éditeur canadien.
Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir accompagné Everwin et pu contribuer au succès de cette opération qui scelle la volonté du groupe Constellation Software d’accélérer son développement en France. Grâce à l’écoute, le savoir-faire et l’expertise de nos équipes, nous avons pu proposer une solution de financement qui convienne à toutes les parties et permette à Everwin de changer de dimension. »
« Nous avons soutenu le développement d’Everwin avec passion et sommes heureux d’avoir pu contribuer à cette prochaine étape. Nous remercions le dirigeant d’Everwin pour cette relation de confiance et d’échange. Nous remercions également les équipes de Carax qui ont grandement contribué à la réalisation de l’opération par les conseils et l’identification d’un financement répondant aux exigences de l’acquéreur. » souligne Charles Collin, directeur d’investissement de Isatis Capital.
« Nous sommes très heureux d’accompagner cette première étape du projet de développement ambitieux d’Everwin. Catalyser la croissance des PME-ETI françaises créatrices d’emplois est au cœur de la stratégie d’investissement d’impact d’Eiffel. » ajoute Fabrice Dumonteil, Président Directeur Général d’Eiffel Investment Group.
A propos de Carax :
Carax, société d’investissement (Groupe Viel & Cie) basée à Paris et Monaco, est un acteur majeur de l’intermédiation sur les marchés obligataires en Europe. Le département Corporate Finance fournit aux dirigeants, managers et investisseurs un accompagnement sur mesure dans le cadre de projets de financement, de transmission ou cash-out (LBO, MBO, OBO). L’équipe structure et syndique des opérations en fonds-propres, quasi-fonds propres et/ou dette senior/obligataire. www.carax.com
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